Auréa Patrimoine – Cabinet de gestion de patrimoine

Auréa Patrimoine – Cabinet de gestion de patrimoine

La société AUREA PATRIMOINE est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant (CGPI) situé au Puy en Velay et géré par Olivier VIGOUROUX, titulaire d’un DES de Conseil en Gestion de Patrimoine (Faculté de Paris Dauphine).

Généralistes du patrimoine, les conseillers en gestion de patrimoine indépendants conseillent et proposent à leurs clients, les stratégies d’investissement ou les produits les mieux adaptés. Ils leur offrent un service à haute valeur ajoutée permettant l’optimisation de leur patrimoine. Ne dépendant d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance, les conseils en gestion de patrimoine indépendants ont la liberté de proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates.

Leurs interventions peuvent être rémunérées par une rémunération liée aux investissements ou sous la forme d’honoraires, dont les modalités sont précisées par une lettre de mission préalablement acceptée par le client.

Olivier VIGOUROUX mets aujourd’hui sa disponibilité, son implication et son expertise à votre service dans le but de devenir un partenaire privilégié. C’est en toute indépendance qu’il se propose de vous aider à :

– changer votre façon de gérer votre patrimoine,

– placer votre argent,

– investir dans l’immobilier,

– assurer votre avenir et celui de vos proches,

– préparer votre retraite,

– transmettre votre patrimoine,

– réduire vos impôts.

Les conseils en gestion de patrimoine indépendants exercent une activité libérale. Leur métier est d’assister, conseiller et guider celles et ceux, particuliers comme entreprises, qui désirent un éclairage sur l’organisation de leur patrimoine ou qui souhaitent investir.

Ils interviennent dans le cadre de consultations occasionnelles ou d’une étude globale. Ils apprécient les objectifs de leurs clients et les composantes de leur patrimoine. Après analyse, ils conseillent, en toute indépendance, la mise en œuvre de stratégies adaptées. Leur disponibilité et leur implication en font des partenaires privilégiés.

Les conseils en gestion de patrimoine indépendants se concentrent prioritairement sur la création, le développement et la transmission du patrimoine dans toutes ses composantes. Ils sollicitent au besoin d’autres professionnels libéraux, notaires, avocats ou experts comptables…

La relation de confiance, qui s’établit au fil du temps, entre les conseils en gestion de patrimoine indépendants et leurs clients est fondée sur la confidentialité et s’inscrit dans la durée.

Consultez la plaquette de présentation d’Auréa Patrimoine

Lien internet : www.aurea-patrimoine.fr

Coordonnées :
6, rue Chèvrerie – 43000 LE PUY EN VELAY
06 22 07 09 94 et 04 71 08 58 07
contact@aurea-patrimoine.fr